杰富瑞发表报告指出,中国旺旺截至3月底止2024财年下半年的销售及净利润分别增长2%和27%,销售表现符合该行预期,但较市场预期低出5%,净利润则高过该行预期7%,主要由于毛利率略有改善。
展望2025财年,旺旺管理层目标收入增长与过去五年的年均复合增长率一致,且受惠于中国自今年1月起取消对来自新西兰的乳制品征收关税,该行相信旺旺的毛利率可持续改善。该行预期,旺旺2025财年的收入及净利润分别按年增长3%与6%,维持对其“持有”评级,目标价由5.3港元轻微上调至5.42港元。
大行评级|杰富瑞:轻微上调中国旺旺目标价至5.42港元 维持“持有”评级
大摩:维持中国旺旺“与大市同步”评级 目标价降至5港元
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