格隆汇6月19日丨***中国(02282.HK)发布公告，2024年6月18日(纽约时间)，公司、BofA Securities, Inc.及德意志银行新加坡分行(作为初始买家的代表)就发行本金总额5亿美元7.125%于2031年6月26日到期的优先票据订立购买协议。
公司估计，经扣除初始买家的折让及本公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为38.593亿港元或4.931亿美元。公司拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下部分未偿还款项。公司将获允许根据循环信贷融通重借该等金额。公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据于联交所上市，并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件。
