昨日分析指出，在过去三年半导体和新能源行业的蓬勃发展期，市场基本面不断变化，如某材料涨价、招标超预期等。但如今AI创新中心的热潮已过，房地产和新能源产业链出现断层，基本面变化不再频繁，投资者转而聚焦估值。若经济进一步恶化，投资者可能仅依靠情怀。这类似不同城市的经济状态，当前产业处于中等状态，股市也相应呈现出虚虚实实的估值状态。
当前，PCB行业作为电子行业的领头羊，因其周期性明显，下游广泛，业绩有所好转，尤其在数通板、FPC和HDI领域表现出色。存储行业亦表现良好，跟随市场风向变化，三期大基金的投资预期带动了相关板块。市场对存储行业的信任度仍然较低，但随着科技股受关注，预计下半年将转向周期反转的基本面逻辑。当前投资者可考虑半导体ETF，如芯片ETF，以投资行业龙头。尽管国内半导体企业经历了全球下行和制裁的挑战，但随着周期反转的希望，投资半导体ETF仍具吸引力。
股票名称["PCB行业","存储行业"]板块名称["电子行业"]关键词基本面变化、估值、投资线索看多看空（中性）在当前产业青黄不接的阶段，股市表现虚虚实实，缺乏明确的基本面变化，但估值逻辑依然存在，PCB和存储行业作为电子行业的子行业，显示出周期性明朗的特点，尤其是PCB行业中的核心公司业绩好转，存储行业则跟随市场风向变化。别慌，还能反弹！和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
