美股近期大幅回调，纳指自高点回撤8%。核心原因在于美股，尤其是科技股估值过高且投资逻辑拥挤。不确定性因素增多，如懂王政策、降息节奏及美国着陆方式等，导致资金获利了结，引发市场调整。谷歌财报显示，尽管云服务受益于AI，但广告收入仍是核心，受宏观及中国公司广告投放影响。特斯拉面临汽车毛利率创新低、利润负增长等问题，估值高达80倍PE，市场对其高估值存疑。
整体而言，美股回调后风险有所释放，但部分企业估值仍高。投资者应关注基本面及股价位置，而非短期预测。此外，东方甄选等企业因依赖单一人物，护城河不稳定，投资风险较高。传媒股长期表现不佳，投资者应谨慎参与。
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