两市融资余额持续下降,融资资金动向出炉。
7月12日,A股市场全天窄幅震荡,沪深两市今日成交额6898.64亿元,较上个交易日缩量1000亿元。截至收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.18%,创业板指跌0.09%。
盘面上,换电、房地产、网约车、光伏设备、银行等板块涨幅居前;前期涨幅较大的Sora概念、煤炭、消费电子、PCB、贵金属等板块跌幅居前。
东莞证券指出,当前,新“国九条”的“1+N”政策体系正不断落深落细,促进市场整体活力的提升及其韧性的增强,驱动市场风险偏好回升。7月即将召开的三中全会以及政治局会议将继续释放新的增量信息,为市场积攒做多动能。随着市场抛压的逐步释放,市场信心有望重新凝聚,夯实A股走稳基础,大盘或在震荡反复中渐进筑底回升。
值得一提的是,港股今日迎来大涨。港股指数高开高走,恒生指数收涨2.59%,恒生科技涨2.32%,恒生行业板块近乎全线飘红。美团-W、京东集团-SW、小鹏汽车-W涨逾4%,阿里巴巴-SW涨近4%。
国际金价再次迎来暴涨
7月11日,国际金价再次直线飙升,伦敦现货黄金大涨1.84%,COMEX黄金期货上涨1.73%,报2420.9美元/盎司,再次站上2400美元。
市场方面,7月12日,根据腾讯理财通黄金实物的最新报价,周大福、周六福、周生生、六福珠宝、金至尊今日黄金价格735元/克,老凤祥(600612)、老庙黄金今日黄金价格734元/克,均较昨日同比上涨。
消息面上,美国通胀数据放缓。7月11日晚间,美国劳工统计局发布的数据显示,美国6月CPI同比上涨3%,低于3.1%的市场预期,前值为3.3%,为2020年5月以来首次转负;核心CPI同比上涨3.3%,低于3.4%的市场预期,前值为3.4%,为三年多以来的最低水平。
后市来看,高盛团队指出,即将于11月举行的美国大选或对通胀形势产生影响,而黄金被视为应对这类不确定性的一剂良方。选举过程的不确定性和市场避险情绪的升温,均会使金银价格在短期内上涨。
两市融资余额降至3月以来低点
近期,两市融资余额持续下降,市场态度趋向卖方。据证券时报・数据宝统计,5月下旬以来,两市融资余额再度进入下行通道。截至7月10日,融资余额降至14302.58亿元,为3月以来的最低点;相较于这期间高位的15062.95亿元,累计降幅达到5.05%。
分行业来看,3月以来,共计11个申万一级行业融资净买入金额超过5亿元。其中,电子、有色金属、汽车、公用事业板块融资净买入额居前,依次为83.75亿元、61.23亿元、52.04亿元、47亿元;银行、传媒、非银金融、电力设备行业融资净偿还金额居前,均在30亿元以上。
从个股来看,3月至今,融资资金净买入288股金额超亿元,其中长江电力、药明康德(603259)、中远海控3股净买入金额超10亿元,依次为22.95亿元、17.82亿元、14.33亿元。
长江电力是A股市值最大的发电上市公司。作为水电龙头,公司盈利能力强且稳定。作为价值蓝筹和高股息标的,其为长期持有的投资者带来了较为丰厚的回报。2024年上半年,公司继续保持稳健的经营,境内所属六座梯级电站总发电量约1206.18亿千瓦时,较上年同期增加16.86%。
融资客大手笔加仓的个股,股价表现普遍优异。3月至今,沪指累计下跌1.45%,而融资客净买入TOP20的个股这期间的平均涨幅高达18.55%。
其中,沃尔核材、万丰奥威(002085)、北汽蓝谷股价分别大涨129.79%、81.14%、71.09%;紫金矿业、中国海油和中远海控的股价涨幅也超30%。
从偿还角度来看,融资资金净偿还金额过亿元的个股有264只,对银行、非银金融、电力设备板块偿还态势明显。东方财富、京沪高铁、隆基绿能、兴业银行(601166)、平安银行(000001)、昆仑万维净偿还金额均超10亿元。
从股价表现来看,融资净偿还TOP20的个股表现也不佳。天齐锂业、沃森生物分别大跌43.26%、38.32%;TCL中环、隆基绿能、通威股份(600438)、天合光能等一众电力设备股均跌逾30%。
展望后市,中原证券(601375)认为,我国电力需求保持稳步增长,国内电力需求预计维持5%左右增速,持续关注电力设备板块。输变电设备行业方面,关注与特高压相关企业,尤其是掌握特高压直流、柔性直流关键技术的龙头企业。电气设备出海方面,关注供应链完备,较早布局设备出口业务的头部变压器企业。
银行方面,多家上市银行已宣布拟实施中期分红。华福证券认为,上市银行通过中期分红形式提升分红频次,一是投资者可以增加再投资机会,提高资金的使用效率,更好规划资金安排。二是银行的分红可持续性增强,向市场释放出了积极的信号,市场对于银行的资本管理能力和财务健康程度的信心有望提升。